PMR Research jest wyspecjalizowanym dzia�em firmy PMR, �wiadcz�cym us�ugi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy pe�n� gam� us�ug badania rynku (badania ilo�ciowe i jako�ciowe) w Europie �rodkowo-Wschodniej. Jeste�my cz�onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR.

PMR Research �wiadczy na Ukrainie nast�puj�ce us�ugi:

1. Badania konsumenckie
   
   • Testy produktów, w tym testy: opakowa�, smaku, zapachu, wygl�du, nazw, prototypów itp. (wi�cej informacji o testach Central Location Test)
   • Testy konceptów reklamowych
   • Badania typu usage & attitude
   • Badania �wiadomo�ci marki, brand tracking
   • Badania wizerunku marki (wi�cej informacji o naszej metodologii na podstronie Brand Image Insight)
   • Badania pozycjonowania marek
   • Badania skuteczno�ci kampanii reklamowych
   • Badania satysfakcji klienta
   • Badania segmentacyjne
   • Badania cen
2. Badania business-to-business (B2B)
   • Analizy (raporty) bran�owe obejmuj�ce szacowanie wielko�ci rynku, udzia�ów g�ównych graczy i prognozowanie (wi�cej informacji o naszej metodologii na podstronie PMR MarketInsight)
   • Badania satysfakcji klienta
   • Badania satysfakcji partnerów biznesowych
   • Badania w�ród pracowników
   • Analizy kana�ów dystrybucji
   • Analizy konkurencji
   • Profile g�ównych graczy rynkowych
   • Badania segmentacyjne
   • Badania cen
   • Badania pozycjonowania marek
   • Tworzenie baz danych.
3. Badania rynku farmaceutycznego i medycznego

Dlaczego warto inwestowa�?

Rynek krajowy liczy 46 mln osób Tradycje przemys�owe Niski koszt us�ug u�yteczno�ci publicznej Wprowadzanie zmian prawnych Interesuj�ce zasoby naturalne Mistrzostwa Europy w Pi�ce No�nej 2012 przyspieszy�y zmiany i stworzy�y dodatkowe mo�liwo�ci inwestycyjne Furtka do Rosji Dobrze rozwini�ty transport kolejowy

�rodowisko gospodarczo-handlowe

Ukraina posiada silne tradycje przemys�owe i rolnicze, b�d�ce dziedzictwem czasów by�ego Zwi�zku Radzieckiego. Pomimo s�abych wyników pracy rz�du od momentu uzyskania niepodleg�o�ci, oferuje inwestorom o wy�szym stopniu akceptacji ryzyka ciekawe mo�liwo�ci w takich ga��ziach przemys�u jak budowa maszyn, motoryzacja, sprz�t elektroniczny powszechnego u�ytku, technologie informatyczno-komunikacyjne, rolnictwo i przetwórstwo spo�ywcze, lotnictwo i astronautyka, alternatywne �ród�a energii, a tak�e infrastruktura turystyczna i hotelowa. Liczba ludno�ci tego pa�stwa wynosi 46 mln, tworz�c atrakcyjny rynek krajowy oraz zapewniaj�c �atwy dost�p do Rosji dzi�ki populacji niemal w stu procentach pos�uguj�cej si� rosyjskim jako pierwszym lub drugim j�zykiem. Przysz�y rozwój nap�dzaj� Mistrzostwa Europy w Pi�ce No�nej 2012 (Euro 2012), których organizacja przypad�a Ukrainie i s�siedniej Polsce, jakkolwiek Ukraina ma wi�cej do nadrobienia ni� jej s�siad i partner w tym przedsi�wzi�ciu. Kluczowe zalety Ukrainy to tania si�a robocza, dost�p do zasobów naturalnych, niskie koszty operacyjne (wi�kszo�� energii elektrycznej produkuj� elektrownie atomowe) oraz wykwalifikowana si�a robocza na niektórych obszarach. Jako �e transport drogowy by� przez d�u�szy czas zaniedbywany, g�ówn� rol� w przewozie towarów wewn�trz i na zewn�trz kraju odgrywa dobrze rozwini�ta kolej. W niektórych przypadkach Ukraina mo�e zaoferowa� inwestorom korzy�ci trudne do pobicia, a szczególnie powinno si� j� wzi�� pod uwag�, je�li ma si� dalsze plany co do prowadzenia dzia�alno�ci w Rosji i krajach basenu Morza Czarnego. Ukraina jest bogata w zasoby naturalne takie jak ruda �elaza, w�giel, mangan, gaz ziemny, ropa, sól, siarka, grafit, tytan, magnez, kaolin, nikiel, rt��, drewno i ziemia uprawna.

Wzrost realnego PKB w 2007 wyniós� 7,6%, co oznacza wynik wy�szy o pó� punktu procentowego ni� w 2006 roku. Jednak gdy w 2008 kryzys uderzy� w górnictwo i przemys� stalowy powoduj�c wzrost ukrai�skiej gospodarki, wska�nik PKB podniós� si� o zaledwie 2,1%. Przewidywano odwrócenie tego trendu do 2008 i zmniejszenie ukrai�skiej gospodarki o 9% PKB, z mo�liw� niewielk� popraw� na poziomie 0,5% w 2010 roku. Jedn� z przyczyn b�dzie spadek warto�ci eksportu o 10% wed�ug prognoz na 2009, jednak redukcja importu w tym samym roku ma by� na jeszcze ni�szym poziomie – 26%. Poprawa nast�pi dopiero w 2010 roku. Eksport towarów w 2008 wyniós� 58,23 mld euro, za� import – 68,11 mld euro, co oznacza�o zmian� odpowiednio o 6,7% i 17,5% w porównaniu do danych z 2007.

Pomimo pogorszenia si� koniunktury gospodarczej, Ukraina wci�� oferuje obiecuj�ce mo�liwo�ci inwestycyjne. Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w 2008 roku wynios�y 6,58 mld euro, o 5% wi�cej ni� w 2007. Prognozy BIZ na 2009 i 2010 zak�adaj� odpowiednio warto�ci 2,3 mld i 5,5 mld euro. Jedn� z korzystnych cech Ukrainy jest wci�� niski koszt si�y roboczej – �rednia warto�� wynagrodzenia w 2008 wynios�a 234 euro (w porównaniu do 195 euro w 2007), a w 2009 przewiduje si� spadek tej warto�ci na Ukrainie do zaledwie 180 euro.

Stopa bezrobocia na Ukrainie stopniowo si� zmniejsza, osi�gaj�c warto�� 6,8% w 2006 oraz 6,4% w 2007 i 2008. Jako �e prognozy na 2009 zak�adaj� recesj�, wska�nik bezrobocia mo�e z �atwo�ci� osi�gn�� 11,8% i pozosta� na poziomie ponad 10% równie� w 2010 roku. Nale�y jednak podkre�li�, �e Ukraina posiada zarówno wysoki poziom niezarejestrowanego bezrobocia, jak i szar� stref� gospodarki.
Inflacja pozostaje nierozwi�zanym problemem ukrai�skiej ekonomii – wska�nik z 2008 wyniós� 25,2%, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do 2007. Natomiast prognozy na najbli�sze lata zak�adaj� redukcj� tempa wzrostu cen w miar� spowolnienia ekonomicznego; oczekiwane warto�ci to odpowiednio 15,8% i 11,5% w 2009 i 2010 roku.

�rodowisko spo�eczne

Uwa�a si�, i� Ukraina przechodzi kryzys demograficzny, o czym �wiadczy� mog� wysoki wska�nik �miertelno�ci i niski wska�nik urodze�. Obecnie wspó�czynnik urodze� na Ukrainie wynosi 9,55 na 1 000 mieszka�ców, a zgonów – 15,93 na tysi�c osób (wg danych z 2008). G�ówn� przyczyn� tej sytuacji jest wysoka �miertelno�� w�ród m�czyzn w wieku produkcyjnym spowodowana zatruciem alkoholowym i na�ogiem tytoniowym. Warto wspomnie�, �e w roku 2007 liczba ludno�ci kraju spada�a z szybko�ci� mniejsz� od tylko trzech pa�stw na �wiecie. Rz�d Ukrainy próbuje zapobiec problemowi wprowadzaj�c pakiety socjalne; tendencja demograficzna ju� przejawia oznaki poprawy. Przyrost naturalny netto w pierwszych dziewi�ciu miesi�cach 2007 roku zosta� odnotowany w pi�ciu obwodach na 24, a spadek liczby ludno�ci pokazuje pierwsze symptomy stabilizacji
Kolejne wyzwanie dla pa�stwa stanowi emigracja, szczególnie do s�siednich krajów UE, w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia.

Infrastruktura i �rodowisko technologiczne

Ukrai�ski system drogowy mo�na uzna� za wysoce przestarza�y, z uwagi na Euro 2012 rz�d zobowi�za� si� wi�c wybudowa� oko�o 4 500 km autostrad. ��cznie, sie� dróg utwardzonych ma d�ugo�� 164 732 km.

Transport kolejowy na Ukrainie odgrywa bardzo wa�n� rol� w komunikacji mi�dzy wszystkimi wi�kszymi obszarami miejskimi, o�rodkami portowymi oraz przemys�owymi, a o�ciennymi pa�stwami. Linie kolejowe rozmieszczone s� najg�ciej w zag��biu donieckim – regionie o najwi�kszym u�ytkowaniu kolei na �wiecie. ��czna d�ugo�� torów kolejowych na Ukrainie wynosi 22 473 km, z czego 9 250 jest zelektryfikowana.

Ukraina jest równie� jednym z najwi�kszych europejskich konsumentów energii z najwi�ksz� liczb� elektrowni j�drowych w Europie, co czyni z niej g�ówne �ród�o energii na kontynencie. Ukraina zu�ywa niemal dwukrotnie wi�cej energii ni� Niemcy, w przeliczeniu na jednostk� PKB.

�rodowisko polityczne

Ukraina jest demokracj� o systemie semiprezydenckim, gdzie w�adz� ustawodawcz�, wykonawcz� i s�downicz� sprawuj� oddzielne instytucje. Prezydent Ukrainy, wybierany w g�osowaniu powszechnym, nominuje premiera. Prawa, ustawy parlamentu i rady ministrów, rozporz�dzenia prezydenta i ustawy Rady Najwy�szej Autonomicznej Republiki Krymu mog� zosta� uniewa�nione przez S�d Konstytucyjny Ukrainy, je�li uzna je za niezgodne z Konstytucj� pa�stwa. Inne ustawy normatywne s� poddawane kontroli s�dowej. S�d Najwy�szy Ukrainy jest g�ównym organizmem w systemie s�dów jurysdykcji ogólnej.

W przesz�o�ci Ukraina by�a wa�nym rolniczym i przemys�owym regionem Zwi�zku Radzieckiego, dzi� jest uzale�niona od Rosji pod wzgl�dem wi�kszo�ci dostaw energii, szczególnie gazu ziemnego. Obecny rz�d zobowi�za� si� zredukowa� liczb� agencji rz�dowych, przyspieszy� proces regulacyjny, stworzy� �rodowisko prawne sprzyjaj�ce przedsi�biorcom oraz przeprowadzi� kompleksow� restrukturyzacj� systemu podatkowego. Reformy w dziedzinach bardziej delikatnych pod wzgl�dem politycznym – reforma strukturalna i prywatyzacja ziemi – wci�� si� opó�niaj�. Instytucje zagraniczne, zw�aszcza Mi�dzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), dopinguj� Ukrain� do przyspieszenia reform, a nawet zagrozi�y wycofaniem wsparcia finansowego. Fakt, i� Ukrain� cechuje polityczna niepewno�� przyczynia si� do podnoszenia kosztów finansowania z powodu awersji do ryzyka prywatnych inwestorów.

W grudniu 2008 ukrai�ski parlament og�osi� powstanie nowej, prozachodniej koalicji rz�dowej. Takie posuni�cie pomo�e krajowi zareagowa� na �wiatowy kryzys gospodarczy. Najbli�sze wybory prezydenckie na Ukrainie maj� odby� si� w 2010 roku.

Ukraina nie stanie si� pa�stwem cz�onkowskim UE w najbli�szej przysz�o�ci – lokalna waluta jest niestabilna, trwaj� problemy spo�eczne, a wysokie podatki utrzymaj� znaczn� cz�� gospodarki w sferze czarnego rynku.

Dane ogólne

Powierzchnia: 603 700 km²
Liczba ludno�ci: 45,99 mln
Stolica: Kijów
J�zyki: ukrai�ski, rosyjski, rumu�ski, polski, w�gierski
Sk�ad etniczny: Ukrai�cy 77,8%, Rosjanie 17,3%, Bia�orusini 0,6%, Mo�dawianie 0,5%, Tatarzy Krymscy 0,5%, Bu�garzy 0,4%, W�grzy 0,3%, Rumuni 0,3%, Polacy 0,3%, �ydzi 0,2%, pozostali 1,8% (dane z 2001)
Pa�stwa o�cienne: Bia�oru� 891 km, Rosja 1 576 km, Rumunia 538 km, Mo�dawia 940 km, W�gry 103 km, S�owacja 90 km, Polska 428 km

G�ówne wska�niki ekonomiczne

	2006	2007	2008	2009f	2010f
PKB (EUR mld)	84,8	103,1	123,4	93,0	112,0
Ludno�� (mln)	46,9	46,6	46,4	4,1	45,8
PKB per capita (EUR)	1 808	2 210	2 661	2 018	2 445
PKB (w cenach sta�ych r-d-r %)	7,1	7,6	2,1	-9,0	0,5
Eksport, warto�ci realne, r-d-r (%)	-7,6	2,8	6,7	-10,0	9,0
Import, warto�ci realne, r-d-r (%)	13,2	20,2	17,5	-26,0	3,2
Inflacja CPI (�rednio, r-d-r %)	9,1	12,8	25,2	15,8	11,5
Stopa referencyjna banku centralnego	8,50	8,00	12,00	11,50	10,00
Wynagrodzenie miesi�czne, nominalnie (EUR)	164	195	234	180	203
Stopa bezrobocia (%)	6,8	6,4	6,4	11,8	10,4
BIZ netto (EUR mld)	4,6	6,7	6,8	2,3	5,5
BIZ % PKB	5,4	6,5	5,5	2,4	4,9
Rezerwy walutowe (EUR mld)	16,6	21,8	19,3	11,2	8,6
Kurs wymiany �redni do USD	5,04	5,05	5,24	8,17	7,73
Kurs wymiany �redni do EUR	6,34	6,92	7,70	10,60	10,16

Ostatnia aktualizacja: II kwarta� 2009

Przydatne informacje

Waluta: hrywna (UAH)
Strefa czasowa: GMT +2
Kod telefoniczny: +380


Je�li chcieliby Pa�stwo dowiedzie� si� wi�cej na temat mo�liwo�ci wej�cia na rynek ukrai�ski, prosimy o bezpo�redni kontakt:
tel. (48 12) 618 90 80
faks (48 12) 618 90 08
e-mail: [email protected]

---

---

Ukraina badania rynku
PMR Research to firma badawcza oferuj�ca pe�n� gam� us�ug badawczych (badania ilo�ciowe i jako�ciowe), a tak�e us�ugi wyszukiwania informacji i przygotowywania analiz bran�owych w krajach Europy �rodkowo-Wschodniej. PMR Research realizuje badania konsumenckie (takie jak np. badania satysfakcji, segmentacja rynku, badania wizerunku marki, produktu i inne) i badania firm (business to business) oraz przygotowuje kompleksowe analizy bran�owe.

Ukraina konsulting
PMR Consulting specjalizuje si� w us�ugach doradczych dla firm zainteresowanych inwestycjami w krajach Europy �rodkowo-Wschodniej. Typowe projekty konsultingowe obejmuj� doradztwo strategiczne przy bezpo�rednich inwestycjach zagranicznych, zarówno przy fuzjach i przej�ciach, jak i przy inwestycjach typu greenfield. PMR Consulting specjalizuje si� równie� w us�ugach badania otoczenia konkurencyjnego, poszukiwaniu partnerów biznesowych, dystrybutorów i potencjalnych dostawców.

Ukraina raporty rynkowe
PMR Publications wydaje najwy�szej jako�ci publikacje biznesowe na temat rynków Europy �rodkowo-Wschodniej oraz innych atrakcyjnych pod wzgl�dem inwestycyjnym rynków na �wiecie. Produkty PMR Publications to raporty analityczne, newsletter'y i serwisy internetowe dotycz�ce rynku budowlanego, rynku IT i telekomunikacyjnego, rynku farmaceutycznego i medycznego, rynku handlu detalicznego i rynku FMCG.