PMR Research jest wyspecjalizowanym dzia�em firmy PMR, �wiadcz�cym us�ugi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy pe�n� gam� us�ug badania rynku (badania ilo�ciowe i jako�ciowe) w Europie �rodkowo-Wschodniej. Jeste�my cz�onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR.

PMR Research �wiadczy w Rosji nast�puj�ce us�ugi:

1. Badania konsumenckie
   
   • Testy produktów, w tym testy: opakowa�, smaku, zapachu, wygl�du, nazw, prototypów itp. (wi�cej informacji o testach Central Location Test)
   • Testy konceptów reklamowych
   • Badania typu usage & attitude
   • Badania �wiadomo�ci marki, brand tracking
   • Badania wizerunku marki (wi�cej informacji o naszej metodologii na podstronie Brand Image Insight)
   • Badania pozycjonowania marek
   • Badania skuteczno�ci kampanii reklamowych
   • Badania satysfakcji klienta
   • Badania segmentacyjne
   • Badania cen
2. Badania business-to-business (B2B)
   • Analizy (raporty) bran�owe obejmuj�ce szacowanie wielko�ci rynku, udzia�ów g�ównych graczy i prognozowanie (wi�cej informacji o naszej metodologii na podstronie PMR MarketInsight)
   • Badania satysfakcji klienta
   • Badania satysfakcji partnerów biznesowych
   • Badania w�ród pracowników
   • Analizy kana�ów dystrybucji
   • Analizy konkurencji
   • Profile g�ównych graczy rynkowych
   • Badania segmentacyjne
   • Badania cen
   • Badania pozycjonowania marek
   • Tworzenie baz danych.
3. Badania rynku farmaceutycznego i medycznego

Dlaczego warto inwestowa�?

Dziewi�te pa�stwo �wiata pod wzgl�dem ludno�ci Jedenaste pa�stwo �wiata pod wzgl�dem wysoko�ci PKB Ró�norodno�� mo�liwo�ci inwestycyjnych W wi�kszo�ci sektorów uczestnicy nie s� w stanie zaspokoi� zapotrzebowania Droga do innych krajów Wspólnoty Niepodleg�ych Pa�stw oraz cz�ci Azji �rednie wynagrodzenie wci�� niskie Niskie koszty us�ug u�yteczno�ci publicznej i operacyjne

�rodowisko gospodarcze

Rosja, jako dziewi�te pa�stwo �wiata pod wzgl�dem liczby ludno�ci i jedenaste co do wysoko�ci PKB, oferuje olbrzymie mo�liwo�ci w najró�niejszych sektorach – jako rynek krajowy, rynek Wspólnoty Niepodleg�ych Pa�stw, a tak�e jako miejsce produkcji, us�ug i prac badawczo-rozwojowych dla firm spoza kraju. Nie jest to jednak rynek, który wyda si� zachodniemu biznesmenowi znajomy na pierwszy rzut oka. Dziewi�tnastowieczne przys�owie mówi�ce „Rosji nie mo�na zrozumie�, ale w Rosj� trzeba wierzy�” jest wci�� prawdziwe. Pomimo i� czasy sowieckie dawno si� sko�czy�y, gospodarka kraju jest dalej w ogromnym stopniu kontrolowana przez rz�d lub poprzez przedsi�biorstwa zale�ne od przywilejów nadawanych przez pa�stwo. Jednocze�nie, wra�liwe sektory jak przemys� zbrojeniowy czy wydobycie minera�ów s� albo ca�kowicie zamkni�te dla inwestorów zagranicznych, albo dopuszczaj� mniejszo�ciowy udzia� zagranicznego partnera w spó�ce, podczas gdy rosyjski partner zachowuje udzia� kontrolny. Sprawa Jukosu i TNK/BP nie pomog�y w zach�ceniu inwestorów z zagranicy. Mimo to Rosja oferuje jedyne w swoim rodzaju mo�liwo�ci inwestycyjne, trzeba jednak zaakceptowa� pewne zasady dzia�ania na rynku jako dodatkowe koszty wej�cia na rynek. Problemy, jakie b�dzie si� napotyka�, to wci�� wszechobecna biurokracja, s�abo rozwini�ta infrastruktura, surowe przepisy, lokalna konkurencja i wci�� znaczny czarny rynek. Na ogó� zaleca si� wej�cie na rynek poprzez spó�k� lub przej�cie lokalnej firmy, która zna lokalne warunki i mog�aby wnie�� do�wiadczenie w zakresie skutecznego rozwi�zywania problemów.

Okres wysokich cen ropy w latach 2005-2008 nape�ni� kieszenie Rosjan gotówk�, któr� ch�tnie wydaj� przy opó�nionej konsumpcji nawet teraz, gdy spad�y ceny towarów. Szczególnie atrakcyjne sektory obejmuj� górnictwo, budownictwo, lotnictwo i astronautyk�, badania i rozwój (B+R), technologie informatyczno-komunikacyjne, �ywno�� i napoje, rolnictwo, logistyk�, przemys� drzewny, obróbk� metalu i wiele innych. �rednie wynagrodzenie jest wci�� niskie, ale w niektórych obszarach i bran�ach jest dost�pna ogromna pula si�y roboczej. Wreszcie, Rosja nie jest jednolitym krajem, w sk�ad pa�stwa wchodzi wiele narodowo�ci i wiele obszarów – zarówno rozwini�tych, jak i biednych – o ró�nych potrzebach. Luksusowe towary z górnej pó�ki b�d� si� �wietnie sprzedawa� w zamo�nej Moskwie (której liczba ludno�ci przekracza populacj� Czech), ale s�abo w bardziej odleg�ych regionach kraju.

Szacowano, �e w 2008 PKB Rosji wzro�nie o 5,6%, co oznacza spadek o pó� punktu procentowego w porównaniu do danych z roku poprzedniego, kiedy to wska�nik wzrostu PKB osi�gn�� 6,1%. W 2009 tempo wzrostu ma osi�gn�� ujemn� warto�� -3,9%, ale w 2010 tendencja ta ma si� odwróci�, daj�c warto�� 0,6%.

W latach 2000-2008 Rosja odnotowa�a bilans obrotów bie��cych na poziomie blisko 10% PKB pa�stwa (warto�� ta stopniowo spada, z 18% w 2000 do 6,1% w 2008, podczas gdy warto�� PKB w cenach bie��cych w USD zwi�kszy�a si� przesz�o sze�ciokrotnie). W 2008 roku warto�� rosyjskiego eksportu wzros�a o 0,2%, za� importu – 17,7% (w 2007 odpowiednio o 6,4% i 27,3%), jednak prognozy na rok 2009 zak�adaj� spadek obu warto�ci o 7,2% i 18,1%, �eby nast�pnie podnie�� si� w 2010.

Inflacja w Federacji Rosyjskiej osi�gn�a �redni� warto�� 9% w 2007 roku (jakkolwiek pod koniec roku wynosi�a ona 11,9%) oraz 14,1% w 2008. W kolejnych latach inflacja ma by� du�o ni�sza – przewiduje si�, �e osi�gnie 11,3% w 2009, a w 2010 nast�pi dalsza redukcja do 8,5%.

W 2008 organizacja Transparency International odnotowa�a indeks percepcji korupcji (CPI) na poziomie 2,1, co da�o Rosji 147. pozycj� na 180 badanych pa�stw. Rok wcze�niej badanie to zanotowa�o poziom CPI jako 2,3, umieszczaj�c Rosj� na 143. miejscu w rankingu 179 krajów. Korupcj� powszechnie uwa�a si� za najwi�kszy problem rosyjskiej gospodarki, g��boko zakorzeniony pomimo oznak ch�ci ograniczenia tego problemu ze strony rz�du.

Produkcja przemys�owa w 2007 roku zwi�kszy�a si� o 6,3% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Wska�nik ten mia� wynie�� zaledwie 1,9% w 2008 przy spadku cen towarów.

W 2007 roku stopa bezrobocia w Rosji osi�gn�a 6,1%, podczas gdy w 2008 odnotowano poziom 6,2%. Prognozy na lata 2009 i 2010 zak�adaj� warto�ci odpowiednio 9% i 7,5%. S�dzimy jednak, i� dost�pne statystyki nie oddaj� prawdziwego stanu rzeczy, i �e liczba bezrobotnych jest w rzeczywisto�ci wy�sza.

�rodowisko spo�eczne

Liczba ludno�ci Rosji na rok 2008 wynios�a 141,7 mln mieszka�ców, daj�c jej dziewi�t� pozycj� na �wiecie pod wzgl�dem wielko�ci populacji. �rednia wieku w 2008 odnotowana zosta�a jako 38,3, jakkolwiek ró�ni si� dla kobiet i m�czyzn, wynosz�c odpowiednio 35,1 i 41,4. W spo�ecze�stwie rosyjskim liczba kobiet o 16% przewy�sza liczb� m�czyzn. Wed�ug danych z 2002 roku, pod wzgl�dem narodowo�ci najwi�ksze grupy stanowi�: Rosjanie (79,8%), Tatarzy (3,8%), Ukrai�cy (2%), Baszkirzy (1,2%) oraz Czuwasze (1,1%), a tak�e inne lub niesprecyzowane grupy (12,1%). Co typowe dla Federacji Rosyjskiej, wi�kszo�� mieszka�ców deklaruje ateizm lub jest wierz�ca, lecz niepraktykuj�ca (przynale�no�� niesprecyzowana 8,8%, brak przynale�no�ci 59%) – oba zjawiska s� efektem siedemdziesi�ciu lat rz�dów sowieckich. Grupa wierz�cych i praktykuj�cych mieszka�ców Rosji liczy oko�o 27-35%, dziel�c si� na wyznawców prawos�awia (15-20% populacji), islamu (10-15%) i innych wyzna� chrze�cija�skich (2%). �rednia warto�� wynagrodzenia w Federacji Rosyjskiej w 2008 wynios�a 469 euro.

Infrastruktura i �rodowisko technologiczne

Rosja posiada dobrze rozwini�t�, a w niektórych dziedzinach wybitn�, baz� B+R. Odnosi si� to szczególnie do ga��zi przemys�u rozwijanych w czasach Zwi�zku Radzieckiego, jak przemys� ci�ki, przemys� zbrojeniowy, lotnictwo, astronautyka, energia j�drowa oraz badania chemiczne i badania produktów. Nale�y jednak podkre�li�, i� cz�� tych bran� jest zamkni�ta dla firm zagranicznych z przyczyn dotycz�cych bezpiecze�stwa pa�stwa. Jednak te ograniczenia mog� czasami zosta� z�agodzone, je�li w projekcie bierze udzia� rosyjska firma partnerska.

Ca�kowita moc wytwórcza obiektów zainstalowanych w Rosji szacowana jest na 215 mln kW. Za 68% tej warto�ci odpowiadaj� elektrownie wykorzystuj�ce paliwa kopalne, 21% pochodzi z elektrowni wodnych, a 11% – z elektrowni j�drowych, co czyni t� bran�� energetyczn� najwi�ksz� w Europie i czwart� co do wielko�ci na �wiecie. Rosja posiada bogate z�o�a paliw kopalnych – oko�o 40% �wiatowych zasobów gazu, 12% zasobów ropy i 16% stwierdzonych zasobów w�gla. Uderzaj�ce jednak w rosyjskiej gospodarce jest to, �e jest ona najmniej wydajna spo�ród krajów znajduj�cych si� w pierwszej dziesi�tce krajów o najwi�kszej konsumpcji energii na �wiecie (pod wzgl�dem zu�ycia energii na jednostk� PKB). Ocenia si�, �e gdyby po�o�ono nacisk na bardziej efektywne zu�ycie energii w Rosji, mo�liwe zyski osi�gn�yby 90-115 mld euro w skali roku. Takie rozwi�zanie naprawi�oby problem rosn�cego popytu do 2020 i kosztowa�oby jedn� trzeci� sumy, któr� trzeba by�oby wyda� na budow� obiektów potrzebnych do zaspokojenia popytu. Intensywne zu�ycie energii mo�na wyt�umaczy� rozmiarami pa�stwa, surowym klimatem oraz znaczeniem przemys�u ci�kiego; najwi�kszy potencja� dla wprowadzenia oszcz�dno�ci le�y w konsumpcji gospodarstw domowych. Kwestia ta przybiera na znaczeniu, w miar� jak krajowe zu�ycie gazu zaczyna przewy�sza� produkcj�, a popyt w Europie Zachodniej, b�d�cej tradycyjnym rynkiem eksportowym, ma wzrosn�� o przesz�o 50% do 2030 roku. Jednocze�nie oczekuje si�, �e produkcja ropy nied�ugo zacznie si� zmniejsza�. Zachowanie równowagi pomi�dzy dostawami energii a popytem b�dzie kluczowym problemem rosyjskiej gospodarki w nadchodz�cych latach. Poza paliwami kopalnymi Rosja jest bogata równie� w inne z�o�a mineralne, jak aluminium, arsen, azbest, boksyty, bor, kadm, kobalt, diamenty, z�oto, ruda �elaza, lit, magnez, mika, nikiel, azot, pallad, fosforany, surówka hutnicza, pota�, ren, krzem, siarka, tytan, cyna, wolfram i wanad.

Rosja posiada wci�� niski wska�nik penetracji internetu; w 2008 zanotowano go na poziomie 24% (dane ró�ni� si� w zale�no�ci od �ród�a i metody bada�). Nale�y jednak podkre�li�, �e wska�nik ten szybko wzrasta, a dzi�ki rozmiarom populacji i wci�� niskim standardom �ycia jest to atrakcyjny rynek dla potencjalnych inwestorów. Penetracja telefonii komórkowej w trzecim kwartale 2008 oszacowana zosta�a na 123%.

Rosyjska sie� transportowa sk�ada si� z 87 157 km kolei szerokotorowych oraz 1,16 mln km dróg, z czego 41 000 km to g�ówne drogi o znaczeniu federalnym. W Rosji istnieje równie� rozleg�a sie� krajowych i mi�dzynarodowych portów lotniczych, jako �e jest to czasami najefektywniejszy sposób podró�owania po tak rozleg�ym kraju.

�rodowisko polityczne

Rosja jest republik� federaln�, na czele której stoi prezydent, b�d�cy g�ow� pa�stwa. Premier nominowany jest przez prezydenta, jakkolwiek musi on uzyska� zgod� parlamentu (Zgromadzenia Federalnego), sk�adaj�cego si� z dwóch izb – Dumy Pa�stwowej i Rady Federacji. Pomimo i� w�adz� ustawodawcz� reprezentuje Zgromadzenie Federalne, zarówno prezydent, jak i rz�d mog� wydawa� dekrety z moc� ustawy. Od listopada 2008 roku kadencja parlamentu zosta�a wyd�u�ona do pi�ciu lat, a kadencja prezydencka – do sze�ciu. Analizuj�c rosyjski system w�adzy trzeba zauwa�y�, �e pozycja prezydenta zosta�a os�abiona w wyniku obj�cia stanowiska premiera przez W�adimira Putina.

Rosja jest cz�onkiem wszystkich wi�kszych organizacji mi�dzynarodowych oraz jest sta�ym cz�onkiem Rady Bezpiecze�stwa ONZ.

Dane ogólne

Powierzchnia: 17,075 mln km²
Liczba ludno�ci: 141,7 mln (dane z 2008)
Stolica: Moskwa
J�zyk: rosyjski
Sk�ad etniczny: Rosjanie 79,8%, Tatarzy 3,8%, Ukrai�cy 2%, Baszkirzy 1,2%, Czuwasze 1,1%, inne lub nieokre�lone grupy 12,1% (dane z 2002).
Pa�stwa o�cienne: Korea Pó�nocna 17,5 km, Chiny 3 645 km, Mongolia 3 441 km, Kazachstan 6 846 km, Azerbejd�an 284 km, Gruzja 723 km, Ukraina 1 576 km, Bia�oru� 959 km, �otwa 292 km, Estonia 290 km, Finlandia 1 313 km, Norwegia 196 km

G�ówne wska�niki ekonomiczne

	2006	2007	2008	2009f	2010f
PKB (EUR mld)	788,0	942,2	1 139,8	910,9	1 034,0
Ludno�� (mln)	142,2	142,0	141,7	141,2	140,8
PKB per capita (EUR)	5 542	6 635	8 044	6 450	7 343
PKB (w cenach sta�ych r-d-r %)	6,7	8,1	5,6	-3,9	0,6
Eksport, warto�ci realne, r-d-r (%)	7,3	6,4	0,2	-7,2	2,9
Import, warto�ci realne, r-d-r (%)	21,9	27,3	17,7	-18,1	5,3
Inflacja CPI (�rednio, r-d-r %)	9,7	9,0	14,1	11,3	8,5
Stopa referencyjna banku centralnego	5,71	6,08	13,00	11,00	8,00
Wynagrodzenie miesi�czne, nominalnie (EUR)	314	386	469	393	445
Stopa bezrobocia (%)	6,7	6,1	6,2	9,0	7,5
BIZ netto (EUR mld)	22,9	38,3	44,0	27,0	33,9
BIZ % PKB	2,9	4,1	3,9	3,0	3,3
Rezerwy walutowe (EUR mld)	230,2	325,4	302,9	317,1	404,4
Kurs wymiany �redni do USD	27,15	25,54	24,78	35,20	34,98
Kurs wymiany �redni do EUR	34,11	35,01	36,46	45,65	45,99

Ostatnia aktualizacja: II kwarta� 2009

Przydatne informacje

Waluta: rubel rosyjski (RUB)
Strefa czasowa: GMT +2 to GMT +12
Kod telefoniczny: +7
 

Je�li chcieliby Pa�stwo dowiedzie� si� wi�cej na temat mo�liwo�ci wej�cia na rynek rosyjski, prosimy o bezpo�redni kontakt:
tel. (48 12) 618 90 80
faks (48 12) 618 90 08
e-mail: [email protected]

---

---

Rosja badania rynku
PMR Research to firma badawcza oferuj�ca pe�n� gam� us�ug badawczych (badania ilo�ciowe i jako�ciowe), a tak�e us�ugi wyszukiwania informacji i przygotowywania analiz bran�owych w krajach Europy �rodkowo-Wschodniej. PMR Research realizuje badania konsumenckie (takie jak np. badania satysfakcji, segmentacja rynku, badania wizerunku marki, produktu i inne) i badania firm (business to business) oraz przygotowuje kompleksowe analizy bran�owe.

Rosja konsulting
PMR Consulting specjalizuje si� w us�ugach doradczych dla firm zainteresowanych inwestycjami w krajach Europy �rodkowo-Wschodniej. Typowe projekty konsultingowe obejmuj� doradztwo strategiczne przy bezpo�rednich inwestycjach zagranicznych, zarówno przy fuzjach i przej�ciach, jak i przy inwestycjach typu greenfield. PMR Consulting specjalizuje si� równie� w us�ugach badania otoczenia konkurencyjnego, poszukiwaniu partnerów biznesowych, dystrybutorów i potencjalnych dostawców.

Rosja raporty rynkowe
PMR Publications wydaje najwy�szej jako�ci publikacje biznesowe na temat rynków Europy �rodkowo-Wschodniej oraz innych atrakcyjnych pod wzgl�dem inwestycyjnym rynków na �wiecie. Produkty PMR Publications to raporty analityczne, newsletter'y i serwisy internetowe dotycz�ce rynku budowlanego, rynku IT i telekomunikacyjnego, rynku farmaceutycznego i medycznego, rynku handlu detalicznego i rynku FMCG.

Rosja przyk�ady projekt�w